Avec Lola, chaque client (utilisé en sens large pour lead, prospect ou client) peut avoir un ou plusieurs projets. Il s'agit de demande de travaux qui eux-mêmes peuvent contenir plusieurs devis.
Créer un nouveau client
Pour créer un nouveau client, cliquer sur ce bouton
Sur la droite apparait une fiche client à remplir.
Remplissez ici vos infos clients
Sélection du type de client : Particulier ou pro
Civilité (ou forme juridique si pro)
Nom et prénom
Adresse, code postal et ville
Numéros de téléphones et libellés associés (ex Tel pro et tel perso)
E-mails et libellés associés
Agence ou société rattachée au client (Module multi sociétés ou multi agences)
Commercial en charge du client
Champs complémentaires à la fiche client
Autres champs sur la fiche client
Numéro de compte comptable (Voir le lien compta)
Profession
Code client
Zone géographique
Client qui accepte les démarches marketing ou non (cliquez dessus pour passer en rouge)
Dossier client local ou cloud (Voir le lien dossier client)
Des boutons permettent d'effectuer des actions
Les boutons d'actions
En cliquant sur le dossier jaune vous ouvrez le répertoire Windows associé à ce client.
C'est ici que vous ajoutez photos et documents pour ce client. (Voir lien)
Un bouton pour appeler le client (nécessite une application Windows dédiée) et un bouton pour envoyer un SMS (commandez vos SMS ici)
Ce bouton ouvre votre client de messagerie pour envoyer un mail à votre client.
Une fois terminée, il vous suffit de cliquer sur valider pour enregistrer la fiche client.
Si un homonyme existe déjà dans vos clients, Lola vous demande s'il s'agit d'un client distinct et créera alors cette nouvelle fiche. Sinon vous pouvez annuler la saisie et aller directement dans sa fiche.
Création du projet
Une fois la fiche client créée, Lola va vous proposer de créer un projet.
Les informations du projet
Nom du projet (Par défaut projet 1 mais peut être rénovation villa par exemple)
Type d'habitation
Origine
Adresse des travaux et adresse facturation (Par défaut identique à l'adresse client)
Motivation(s) qui poussent le client à réaliser les travaux
Type de travaux
Produits pour lesquels le client souhaite un devis (Liste personnalisable - Lien)
Autres champs de la fenêtre projet
Champs complémentaires de la fiche projet
Code projet (peut correspondre à votre section analytique en compta)
Date à laquelle le projet a été créé (Par défaut ce met à la date du jour)
Date à laquelle le client a été contacté par le commercial pour ce projet (Ce met à jour automatiquement si le client est appelé depuis Lol@pp)
Date à laquelle le client envisage de réaliser ces travaux
Date de relance pour ce projet. (Peut être la date de rappel souhaitée si le contact a été créé depuis un formulaire internet - Voir lien)
Une fois la saisie finie, le client et son projet apparaissent dans l'arbre clients.
Le nouveau client a été ajoutée à la liste. La couleur verte vous indique qu'il s'agit d'un prospect.
Cas spécifique de création automatique depuis votre formulaire de contact internet ou par les leads transmis par vos fournisseurs ou réseaux.
Voir le lien ici
Rechercher un client
Pour rechercher un client, cliquez en bas à gauche sur la zone recherche
La recherche se trouve en bas de la liste clients
La section Recherche va alors remonter en haut de l'écran faisant place à un menu
Le menu de recherche
Par défaut la recherche est faite sur le nom du client, mais vous pourrez rechercher par d'autres critères (Adresse, Téléphone, Contact, email, N° de facture ou de devis ...)
Une fois la recherche lancée, les clients correspondants à la recherche s'afficheront dans une table.
Résultats de la recherche de clients commençant par DUP
Il suffit ensuite d'effectuer un double clic sur le client souhaité pour nous rediriger directement sur sa fiche.
Un double clic nous amène directement sur la fiche du client
La recherche par contact est trés utile. Vous pourrez retrouvez facilement la fiche du client en saisissant le nom du locataire.
