🟢Tableau de bord - Avant signature
Le tableau de bord avant signature permet au commercial de suivre ses contacts et de traiter chaque étape dans les meilleurs délais pour améliorer le closing.
Tableau de bord "Avant signature"
Le tableau de bord Avant signature est l’outil central de pilotage de l’activité commerciale dans Lola. Il permet au commercial de suivre l’ensemble des contacts et projets qui lui sont attribués, et d’agir immédiatement sur chacun d’eux.
Toutes les informations nécessaires au suivi commercial sont regroupées dans une seule fenêtre, permettant de gagner du temps et de rester réactif à chaque étape du cycle de vente.
Ce tableau constitue généralement l’outil de travail principal du commercial tout au long de la journée.
Objectif du tableau de bord
Le tableau de bord permet de :
Suivre les contacts et projets commerciaux
Identifier rapidement les actions à effectuer
Vérifier l’avancement des projets
Accéder directement aux actions commerciales essentielles
Il offre une vision claire du pipeline commercial avant signature, afin d’assurer un suivi rigoureux de chaque opportunité.
Les étapes du suivi commercial
Le tableau de bord permet de visualiser l’avancement des différentes étapes du projet :
Le client a-t-il été recontacté si le projet n’a pas été créé par le commercial lui-même ?
Le R1 (premier rendez-vous) a-t-il été positionné ?
Le devis a-t-il été réalisé ?
Le R2 (deuxième rendez-vous) est-il programmé ?
Le R3 (troisième rendez-vous) est-il prévu ?
Cette vision permet d’identifier immédiatement les projets nécessitant une action.
Informations affichées sur les devis
Lorsqu’un devis a été réalisé, plusieurs informations clés sont visibles directement dans le tableau :
CA HT : montant du devis
Indice : niveau de maturité ou probabilité de signature
Financé : indique si le projet bénéficie d’un financement
Commentaire : remarques du commercial
Observation direction : retour éventuel de la direction
Reste à faire potentiel : estimation du potentiel complémentaire sur le projet
Ces informations permettent d’évaluer rapidement la valeur et le potentiel commercial de chaque affaire.
Actions disponibles depuis le tableau
Le commercial peut travailler directement depuis ce tableau sans changer d’écran.
Les actions disponibles sont :
Prendre un rendez-vous
Créer un devis
Consulter ou saisir des observations sur le projet (avant le devis)
Ajouter des commentaires sur le devis
Renseigner le reste à faire potentiel
Cette organisation permet de gérer efficacement son portefeuille de projets depuis une seule interface.
Logique d’utilisation pour un commercial
Pour être efficace, le tableau de bord doit être consulté plusieurs fois par jour.
La logique de travail est la suivante :
Identifier les projets nécessitant une action
Contacter les clients si nécessaire
Planifier les rendez-vous
Réaliser les devis
Suivre les relances commerciales
Le tableau devient ainsi le centre de pilotage de l’activité commerciale.
Bonnes pratiques commerciales
💡 Relancer rapidement les nouveaux contacts
Lorsqu’un projet est attribué à un commercial mais n’a pas été créé par lui, il est essentiel de recontacter rapidement le client afin de prendre la main sur la relation commerciale.
Plus la prise de contact est rapide, plus les chances de transformation sont élevées.
💡 Toujours positionner un prochain rendez-vous
Un projet ne doit jamais rester sans prochaine action planifiée.
Après un R1 ou un R2, il est recommandé de planifier immédiatement la suite du processus :
présentation du devis,
ajustements techniques,
validation finale.
💡 Renseigner les commentaires
Les commentaires permettent de :
garder une trace des échanges avec le client,
faciliter le suivi par la direction,
permettre à un autre collaborateur de reprendre le dossier si nécessaire.
Un projet bien documenté est beaucoup plus facile à suivre et à conclure.
💡 Identifier le potentiel complémentaire
Le champ reste à faire potentiel permet d’anticiper les ventes additionnelles.
Exemples :
volets roulants
stores
pergola
motorisations
automatismes
Cela permet d’augmenter le chiffre d’affaires global du projet.
Astuces d’utilisation
⚡ Travaillez directement depuis le tableau
La plupart des actions commerciales peuvent être réalisées sans quitter cette fenêtre :
prise de rendez-vous
création de devis
saisie des commentaires
Cela permet de gagner du temps et d’éviter les oublis.
⚡ Utilisez le tableau comme agenda commercial
Chaque ligne du tableau correspond à une opportunité commerciale à faire avancer.
En début de journée, il est conseillé de :
repérer les dossiers sans rendez-vous
identifier les devis à présenter
relancer les clients en attente de décision
⚡ Priorisez les projets les plus avancés
Les projets proches de la signature doivent être traités en priorité.
Une bonne gestion du tableau permet de transformer plus rapidement les devis en commandes.
À retenir
Le tableau de bord Avant signature est le véritable poste de pilotage du commercial.
Bien utilisé, il permet :
d’améliorer le suivi des prospects
d’augmenter le taux de transformation
d’organiser efficacement l’activité commerciale
Il doit être consulté plusieurs fois par jour pour garantir un suivi rigoureux de chaque opportunité.
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