Droits utilisateurs
Ici vous allez pouvoir définir les droits,accès et disponibilité des utilisateurs et intervenants dans votre logiciel Lola.
Pour définir les droits, vous devez au préalable créer le personnel dans le paramétrage. L'accès à la gestion des droits utilisateurs se fait par le menu ci dessous :
Voyons maintenant en détail les différents droits, accès et disponibilités que l'on peut définir par personnel
Droits sur l'application
Accès aux clients des autres agences Cochée, le personnel aura accès aux clients qui ne sont pas de l'agence à laquelle il est rattaché (indiqué dans sa fiche personnel dans le paramétrage) Accès aux données des autres personnels Cochée, le personnel aura accès à des clients pour lequel il n'est pas responsable client.
Accès à la gestion avancée des factures
Est autorisé à changer la date de création des clients, des projets et des devis L'utilisateur pourra modifier les dates de création des clients, projets et devis auxquels il aura accès.
Est autorisé à envoyer des SMS L'utilisateur aura le droit pour envoyer des SMS Est autorisé à modifier des commandes L'utilisateur aura accès aux commandes clients et pourra les modifier
Est autorisé à modifier les tableaux de bord (widgets) L'utilisateur aura le droit d'intervenir sur l'organisation des widgets sur son bureau Lola.
Est autorisé à supprimer des clients et projets L'utilisateur pourra supprimer des clients et projets auxquels il a accès
Est autorisé à supprimer des devis L'utilisateur pourra supprimer les devis auxquels il a accès
Est responsable d'agence L'utilisateur pourra enregistrer les commissions appliquées dans le module de commissionnement
Peut modifier un devis en dehors de la période de validité L'utilisateur pourra modifier un devis en dehors de la période de validité
Peut se connecter à l'application Le personnel apparaitra dans la liste des utilisateurs au login de Lola. Par exemple vos techniciens poseurs n'utiliseront peut être pas Lola. Ils pourront utiliser Lol@pp sans avoir besoin de cocher ce bouton.
Peut être responsable client (commercial) Cela permet de l'affecter à une fiche client et aux projets.
Ne peut pas modifier une fiche client dont il n'est pas responsable Si vous avez coché "Accès aux clients des autres agences" ou/et "Accès aux données des autres personnels", vous pouvez restreindre l'action de l'utilisateur sur les fiches clients et projets qui ne lui appartiennent pas à uniquement de la consultation sur ces fiches. Pratique lorsqu'un commercial n'a accès qu'à son portefeuille et quand il est de permanence au magasin, il peut renseigner n'importe quel client qui aurait besoin d'informations.
Peut être responsable commande Ce personnel sera accessible dans la liste des personnes qui passent les commandes fournisseurs.
Chiffrage du devis
Est autorisé à changer la main d'oeuvre L'utilisateur pourra modifier le montant de main d'oeuvre d'un repère
Est autorisé à changer le coef de vente L'utilisateur pourra visualiser et modifier le coef de vente éventuellement prédéfini sur vos catalogues
Est autorisé à changer le libellé des produits des devis L'utilisateur pourra modifier le libellé des produits venant de vos bibliothèques. Si c'est décoché, l'utilisateur aura quand même une zone pour écrire un commentaire sur le repère Est autorisé à chiffrer des produits ayant un prix de fourniture à 0 L'utilisateur aura le droit de mettre des lignes de produits non valorisées dans le devis Est autorisé à saisir des montants négatifs dans le devis L'utilisateur pourra ajouter des lignes avec montants négatifs dans le devis
Accès aux fenêtres
Accès au dossier techniques (suivi de marchandises et interventions) L'utilisateur pourra accéder au suivi de marchandises, planning et interventions.
Accès au paramétrage des droits utilisateurs L'utilisateur aura accès à cette fenêtre permettant de gérer les droits
Accès au paramétrage L'utilisateur pourra accéder à la fenêtre des paramétrages. Voir cette section pour plus de détails #para Accès au suivi de projet (annulation états projets) L'utilisateur aura accès au suivi de projet permettant d'annuler des actions sur l'avancée du commande client. Voir la section #suivideprojet pour plus d'infos Accès à l'onglet rentabilité du module devis Accès à la comptabilité L'utilisateur pourra accéder à la comptabilité pour générer les écritures comptables. Nécessite le module d'export compta
Accès à la facturation et aux règlements L'utilisateur aura accès aux fenêtres de facturations et de règlements. Aussi bien en accès depuis les clients/projets que par le menu Lola.
Accès à la fenêtre de rentabilité du projet L'utilisateur aura accès à la rentabilité du projet
Lola Tarifs
Accès à Lola Tarifs L'utilisateur pourra consulter/créer des catalogues de prix via l'application Lola Tarifs
Planning
Accès au planning d'intervention en consultation L'utilisateur n'aura accès qu'au planning de pose en consultation. Ne pas cocher ce droit si l'utilisateur à "Accès au dossier technique". Il est plutôt destiné aux utilisateurs n'intervenant pas sur le planning mais pour leur laisser la vision des interventions.
Accès au planning du personnel Permet à l'utilisateur d'avoir accès à l'agenda des commerciaux, métreurs ...
Accès aux RDV des métreurs L'utilisateur pourra visualiser l'agenda du (des) métreurs Disponible dans le planning de pose Rend le personnel disponible comme technicien poseur Est autorisé à supprimer des rendez-vous commerciaux Le personnel pourra supprimer des RDV commerciaux Est autorisé à supprimer des rendez-vous métreurs Le personnel pourra supprimer des RDV métreurs
Peut avoir des rendez-vous "Autre" Le personnel aura "Autre" comme choix de nature de RDV
Peut avoir des rendez-vous "Commercial" Le personnel aura "Commercial" comme choix de nature de RDV
Peut avoir des rendez-vous "Métreur" Le personnel aura "Métreur" comme choix de nature de RDV
Statistiques
Accès au carnet de commande ( montant signé et non facturé) Le personnel aura accès au widget Carnet de commande
Accès au module marketing L'utilisateur aura accès au menu marketing dans statistiques
Accès au podium des origines L'utilisateur aura accès au podium des origines présent dans le module Statistiques GESTION
Accès au podium des produits L'utilisateur aura accès au podium des produits présent dans le module Statistiques GESTION
Accès au tableau de bord après signature L'utilisateur aura accès au tableau de bord après signature présent dans le menu Tableau de bord. L'accès aux différentes fenêtres à partir d'ici sera conditionné pas les autres droits associés au personnel. Exemple : Le bouton suivi de marchandises sera grisé si l'utilisateur n'a pas le droit "Accès au dossier technique".
Accès au tableau de bord avant signature L'utilisateur aura accès au tableau de bord avant signature présent dans le menu Tableau de bord. L'accès aux différentes fenêtres à partir d'ici sera conditionné pas les autres droits associés au personnel.
Accès aux statistiques commerciales L'utilisateur aura accès aux statistiques commerciales du menu Statistiques. Accès aux statistiques de pose L'utilisateur aura accès à l’analyse des poses du menu Statistiques
Accès aux statistiques liées à l'activité (CA marge et taux de marge) L'utilisateur aura accès à la gestion et ses différentes stats (hors Podium origine et podium produits) depuis le menu Statistiques
Accès à l'analyse des objectifs L'utilisateur aura accès à l'analyse des objectifs dans le menu Statistiques
Accès à l'analyse des sources L'utilisateur aura accès à l'analyse des sources dans le menu Statistiques
Ne pas prendre en compte dans les statistiques L'utilisateur ne sera pas pris en compte dans :
Le widget - Analyses des performances commerciales
Le widget - Classement
Le widget - Objectif du mois
L'analyse des sources
Le classement depuis Lol@pp
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