👥Clients et projets

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client, cliquer sur ce bouton

Sur la droite apparait une fiche client à remplir.

1. Sélection du type de client : Particulier ou pro

2. Civilité (ou forme juridique si pro)

3. Nom et prénom

4. Adresse, code postal et ville

5. Numéros de téléphones et libellés associés (ex Tel pro et tel perso)

6. E-mails et libellés associés

7. Agence ou société rattachée au client (Module multi sociétés ou multi agences)

8. Commercial en charge du client

Champs complémentaires à la fiche client

1. Numéro de compte comptable (Voir le lien compta)

2. Profession

3. Code client

4. Zone géographique

5. Client qui accepte les démarches marketing ou non (cliquez dessus pour passer en rouge)

6. Dossier client local ou cloud (Voir le lien dossier client)

Des boutons permettent d'effectuer des actions

1. En cliquant sur le dossier jaune vous ouvrez le répertoire Windows associé à ce client. C'est ici que vous ajoutez photos et documents pour ce client. (Voir lien)

2. Un bouton pour appeler le client (nécessite une application Windows dédiée) et un bouton pour envoyer un SMS (commandez vos SMS ici)

3. Ce bouton ouvre votre client de messagerie pour envoyer un mail à votre client.

Une fois terminée, il vous suffit de cliquer sur valider pour enregistrer la fiche client.

Création du projet

Une fois la fiche client créée, Lola va vous proposer de créer un projet.

1. Nom du projet (Par défaut projet 1 mais peut être rénovation villa par exemple)

2. Type d'habitation

3. Origine

4. Adresse des travaux et adresse facturation (Par défaut identique à l'adresse client)

5. Motivation(s) qui poussent le client à réaliser les travaux

6. Type de travaux

7. Produits pour lesquels le client souhaite un devis (Liste personnalisable - Lien)

Autres champs de la fenêtre projet

1. Code projet (peut correspondre à votre section analytique en compta)

2. Date à laquelle le projet a été créé (Par défaut ce met à la date du jour)

3. Date à laquelle le client a été contacté par le commercial pour ce projet (Ce met à jour automatiquement si le client est appelé depuis Lol@pp)

4. Date à laquelle le client envisage de réaliser ces travaux

5. Date de relance pour ce projet. (Peut être la date de rappel souhaitée si le contact a été créé depuis un formulaire internet - Voir lien)

Une fois la saisie finie, le client et son projet apparaissent dans l'arbre clients.

Rechercher un client

Pour rechercher un client, cliquez en bas à gauche sur la zone recherche

La section Recherche va alors remonter en haut de l'écran faisant place à un menu

Par défaut la recherche est faite sur le nom du client, mais vous pourrez rechercher par d'autres critères (Adresse, Téléphone, Contact, email, N° de facture ou de devis ...)

Une fois la recherche lancée, les clients correspondants à la recherche s'afficheront dans une table.

Il suffit ensuite d'effectuer un double clic sur le client souhaité pour nous rediriger directement sur sa fiche.